Pierwszy etap rozpoczyna się wędrówką z Theth (745 m n.p.m.) przez przełęcz Valbona (1759 m n.p.m.) do Valbonë (995 m n.p.m.). Wędrówka przebiega trasą starego szlaku mułów, który łączy plemienne regiony Shala i Nikaj.
Trasę można podzielić na dwie części, nocując w jednym z pensjonatów Rragam. 6 km przed dotarciem do centrum Valbonё. Innym sposobem na podzielenie wędrówki jest rozbicie obozu na łąkach przed dotarciem do przełęczy Valbona. W pobliżu przełęczy Valbona nie ma ludzi (ani pasterzy latem), ale niedawno zbudowano bar, w którym latem można spotkać ludzi.
Wędrówka rozpoczyna się w centrum Theth, punkt orientacyjny 1, i prowadzi na północny zachód szutrową drogą z rzeką Theth po lewej stronie. Główny most Theth i pensjonat Prek Harusha mogą służyć jako punkty orientacyjne. Po kilkuset metrach przekraczamy strumień po kładce i natychmiast wybieramy ścieżkę w prawo na skrzyżowaniu.
Ścieżka skręca w prawo na SS 2 i prowadzi dalej na północny zachód. Kilka metrów dalej mijamy znaki na Gusinje w Czarnogórze i Valbonë w Albanii. Wędrówka jest kontynuowana łagodnie pod górę wzdłuż polnej drogi, aż zobaczymy pierwszy dom w wiosce Gjelaj wraz ze ścieżką dla mułów po lewej stronie na SS 3. Wchodzimy na szlak dla mułów, a podjazd staje się bardziej stromy. Po około 200 metrach
Ścieżka dla mułów wchodzi do lasu i biegnie przez niego przez 1 kilometr, aż docieramy do malowniczej łąki (WP 4). To zachęcające miejsce na odpoczynek.
Nasz pierwszy etap wędrówki prowadzi następnie stromo pod górę na północny wschód i po około 30 minutach ponownie wchodzi do lasu. 500 metrów. Po przejściu około kilometra przez las docieramy do źródła wody (SS 5). Kilka metrów dalej mijamy nowy drewniany bar, który był zamknięty w tym czasie (w listopadzie 2011 r.), ale według miejscowych będzie otwarty dla turystów w lecie. Podążamy ścieżką na południowy wschód przez las przez około 700 metrów, a następnie opuszczamy las i podążamy na wschód do przełęczy Valbona (WP 6).
Dalsza część szlaku zaczyna się po prawej stronie nad barem i prowadzi nas do przełęczy "Qafa e Valbonës" w ciągu około 45 minut. Znajduje się ona na wysokości 1797 metrów. Punkt ten oferuje zapierające dech w piersiach widoki na dwie doliny (Valbonë na wschodzie i Theth na zachodzie).
Zejście do Valbonë rozpoczyna się na północnym zachodzie, a następnie prowadzi serią zygzaków na północny wschód (SS 7). Na końcu zygzaka przekraczamy (wyschnięty) strumień (SS 8). Następnie kontynuujemy wędrówkę w kierunku południowo-zachodnim, podążając wyraźną ścieżką w kierunku otwartego, zalesionego obszaru. Po około 600 metrach docieramy do strumienia z wodą pitną (SS 9), dobrego miejsca na odpoczynek przed rozpoczęciem ostatniego zejścia do wioski Rragam (SS 10). W tym miejscu skręcamy w lewo na skrzyżowaniu.
